Opportunity
Wenn Sie wissen, dass ein Lead auf der Suche nach neuen Produkten oder Dienstleistungen ist, dann bezeichnet man das als Opportunity.
Sie können eine Opportunity erstellen über:
CRM > Dokumente > Opportunity > Neu
Alternativ können Sie einen offenen Lead öffnen und auf die Schaltfläche "Opportunity ertstellen" cklicken.
Abbildung 1: Opportunity erstellen
Abbildung 2: Opportunity aus einem offenen Lead heraus erstellen
Eine Opportunity kann auch aus einem bereits vorhandenen Kunden heraus entstehen. Sie können mehrere verschiedene Opportunities zum gleichen Lead erstellen. In einer Opportunity können Sie abgesehen von der Kommunikation auch die Artikel mit vermerken, nach denen der Lead oder Kontakt sucht.
Ein Tipp aus der Erfahrung heraus: Leads und Opportunities werden oft als Ihre "Vertriebspipeline" bezeichnet. Sie brauchen diese Option um vorhersehen zu können wieviel Geschäft in der Zukunft generiert werden kann. Es ist also immer eine gute Idee diese Daten festzuhalten um Ihre Resourcen an die Nachfrage anzupassen.