Strategie zur Einführung
Bevor Sie damit beginnen, Ihre Arbeiten über ERPNext abzuwickeln, müssen Sie sich zuerst mit dem System und den benutzten Begriffen vertraut machen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die Einführung in zwei Phasen durchzuführen:
- Eine Testphase, in der Sie Probedatensätze erstellen, die Ihr Tagesgeschäft repräsentieren.
- Eine Livephase, in der Sie damit beginnen im Tagesgeschäft mit dem System zu arbeiten.
Testphase
- Lesen Sie das Handbuch.
- Legen Sie ein kostenloses Konto auf https://erpnext.com an. (Das ist der einfachste Weg um zu experimentieren.)
- Legen Sie Ihre ersten Kunden, Lieferanten und Artikel an. Erstellen Sie weitere, um sich mit diesen Verfahren vertraut zu machen.
- Legen Sie Kundengruppen, Artikelgruppen, Lager und Lieferantengruppen an, damit Sie Ihre Artikel klassifizieren können.
- Durchlaufen Sie einen Standard-Vertriebszyklus: Lead -> Opportunity -> Angebot -> Kundenauftrag -> Lieferschein -> Ausgangsrechnung -> Zahlung (Journalbuchung/Buchungssatz)
- Durchlaufen Sie einen Standard-Einkaufszyklus: Materialanfrage -> Lieferantenauftrag -> Eingangsrechnung -> Zahlung (Journalbuchung/Buchungssatz)
- Durchlaufen Sie einen Fertigungszyklus (wenn anwendbar): Stückliste -> Planungswerkzeug zur Fertigung -> Fertigungsauftrag -> Materialausgabe
- Bilden Sie ein Szenario aus dem echten Leben im System nach.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Druckformate etc. nach Erfordernis.
Livephase
Wenn Sie sich mit ERPNext vertraut gemacht haben, beginnen Sie mit dem Eingeben der echten Daten!
- Säubern Sie Ihr Testkonto oder legen Sie besser noch eine frische Installation an.
- Wenn Sie nur Ihre Transaktionen, nicht aber Ihre Stammdaten wie Artikel, Kunde, Lieferant, Stückliste, etc. löschen wollen, brauchen Sie nur auf die Firma klicken, für die Sie diese Transaktionen erstellt haben, und mit einer frischen Stückliste starten. Um eine Firma zu löschen, öffnen Sie den Datensatz zur Firma über Einstellungen > Vorlagen > Firma und löschen Sie die Firma indem Sie die "Löschen"-Schaltfläche am unteren Ende anklicken.
- Sie können auch auf https://erpnext.com ein neues Konto erstellen, und die Dreißig-Tage-Probezeit nutzen. Finden Sie hier mehr zum Thema Einsatz von ERPNext heraus.
- Richten Sie Kundengruppen, Artikelgruppen, Lager und Stücklisten für alle Module ein.
- Importieren Sie Kunden, Lieferanten, Artikel, Kontakte und Adressen mit Hilfe des Datenimportwerkzeuges.
- Importieren Sie den Anfangsbestand des Lagers über das Werkzeug zum Lagerabgleich.
- Erstellen Sie Eröffnungsbuchungen über Journalbuchungen/Buchungssätze und geben Sie offene Ausgangs- und Eingangsrechnungen ein.
- Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich Supportdienstleistungen kaufen, oder im Benutzerforum nachlesen.