Nome das Series
Mestres e transações podem receber prefixos na forma de séries de nomes.
ERPNext permite que você faça prefixos para seus documentos, com cada prefixo formando sua própria série. Por exemplo, uma série com prefixo INV12 #### terá números INV120001, INV120002 e assim por diante.
Você pode ter várias séries para todas as suas transações. Por exemplo, IDs de fatura de vendas como estes podem ser gerados:
- ACC-SINV-.YYYY.-
- SINV12####
- SALESINV-00####
Você pode definir ou selecionar o padrão da série de nomenclatura a partir de:
Home > Configurações > Serie de Atrib.de Nomes
1. Configurando séries de nomenclatura para documentos
- Selecione a transação para a qual deseja fazer a série. O sistema atualizará a série atual na caixa de texto.
Edite a série conforme necessário com prefixos exclusivos para cada série. O primeiro prefixo será o prefixo padrão. Cada novo prefixo Naming Series deve ser adicionado em uma nova linha. A série de nomenclatura recém-adicionada estará disponível no documento.
Se desejar que o usuário selecione explicitamente uma série em vez da padrão, marque a caixa de seleção “O usuário deve sempre selecionar”. Não haverá série de nomenclatura padrão se esta opção estiver marcada.
Você também pode atualizar o ponto inicial de uma série inserindo o nome da série e o ponto inicial na seção “Atualizar Série”.
Clique no botão Atualizar para atualizar o conjunto de Séries de Nomenclatura para o documento selecionado.
Nota: Para ver a série de nomenclatura recém-adicionada, clique em Configurações> Recarregar.
2. Ano financeiro na série de nomes
Você também pode mostrar o ano financeiro na Série de Nomenclatura. Por padrão, se você inserir 'AAAA' na série de nomes, o ano atual será selecionado. Para definir a série de nomenclatura com base no ano fiscal, digite algo como 'ACC-SINV-.19-20.-', onde 19-20 é o ano fiscal atual. É comum haver uma série separada para cada exercício financeiro.
Como você pode ver, na seguinte captura de tela de uma fatura de vendas, o ano de 2019 está listado:
3. Atualizando o valor atual para séries de nomenclatura existentes
Você pode alterar o número de sequência inicial / atual de uma série existente.
- Na seção Update Series, selecione o prefixo cuja sequência deve ser alterada.
- O valor atual será obtido e exibido.
- Altere o número de sequência inicial / existente, se necessário.
- Clique em Atualizar número de série.
Por exemplo, se o número de série do pedido de venda atual está em 16 e você deseja reiniciá-lo ou defini-lo como 50, insira 0 ou 50, dependendo do seu caso. Qualquer novo pedido de venda criado começará a partir do novo número de sequência.
Para saber mais sobre isso, viste este artigo.
Dica: Você poderia ter uma série separada para cada tipo de cliente ou para cada um de seus pontos de venda.
4. Usando valores de campo em séries de nomenclatura
Algumas empresas preferem fazer uso de "códigos de acesso" para fornecedores, ou seja, WN para "Web Notes" da empresa que mais tarde podem ser usados em séries de nomenclatura para identificação rápida.
Por exemplo:
Um campo personalizado "ID do fornecedor" é criado em Documento: Fornecedor.
Então, em Naming Series, permitimos algo como
PO-.YY.MM.-.vendor_id.-.####
Resultando em "PO-1503-WN-00001"