Registo de Adiantamento de Pagamento
Pagamento feito pelo Cliente/Fornecedor antes da factura ser enviada é um Adiantamento de Pagamento.
Normalmente, adiantamento de pagamento é feito no caso de valores grandes. Considere um Cliente - Jane D'souza que fez um ordem para um mobilia cara no valor de ₹24,000 Ela é lhe pedido para dar um adiantamento antes de XXXX começar o trabalho no seu pedido. Ela entrega ₹10,000 em dinheiro.
No ERPNext, um adiantamento de pagamento é criado usando o Registo de Pagamento. Caso exista uma Ordem de Venda, voçê pode criar directamente um Registo de Pagamento para o valor adiantado. Ou então, pode criar um Pagamento a parte para o cliente. Da mesma forma, voçê pode criar um Registo de Adiantamento de Pagamento para um Fornecedor, via Ordem de Pagamentos.
Nota: Caso o pagamento não estiver ligado a uma Factura, é considerada como um adiantamento de pagamento. Os adiantamentos de pagamento são reflectidos nos Relatorios de Contas a Receber e Contas Pagar.
1. Pre-requisitos
Para criar um registo de adiantamento de pagamento, estes precisam ser criados primeiro:
- Parte (Cliente / Fornecedor)
- Conta de Pagamento (Conta Banco ou Dinheiro)
2. Como criar um Registo de Adiantamento de Pagamento
Uma vez a Ordem de Venda ou Ordem de Compra submetida, voçê irá encontrar uma opção para criar um Pagamento a favor. Pode criar tambem um novo Registo de Pagamento e manualmente selecionar os valores (como Parte e conta de pagamento). Aqui estão os passo spar criar um Adiantamento de Pagamento contra um Ordem de Venda.
- Vá em Ordem de Vendas e click em Criar > Pagamento.
- Definir/verificar as contas.
- Salvar e Submeter.
Qualquer Registo de Pagamento que não estiver ligado a uma factura é considerada como um adiantamento de pagamento pelo sistema ERPNext.
Caso o Cliente entregou $5,000 em dinheiro como adiantamento, será registado como um registo a credito contra a conta de Recebimentos do Cliente. Para balancear [pelo sistema de contas duplo], $5000 é debitado contra a conta a dinheiro da Empresa.
2.2 Alocando o Adiantamento de Pagamento para um Factura
Quando criar uma factura, voçê pode verificar se existe um Adiantamento de Pagamento a favor esta Parte.
Ao fazer o click no botão Obter Adiantamentos Recebidos, irá buscar o Registo de Adiantamento de Pagamento encontrado para esta parte. Uma vez o Registo de Adiantamento de Pagamento encontrado, voçê pode alocar o Valor do avanço contra a factura. A alocação irá reduzir o Valor em Falta desta factura de imediato..
Salvar e Submeter a Factura de Venda.