Ordens e Facturas Recorrentes
Se voçẽ tiver um contracto com um Cliente aonde voçê cobra o Cliente mensalmente, trimestral ou anual, voçẽ pode usar esta funcionalidade de Ordens e Facturas Recorrentes.
1. Considere o cenario
Subscrição para o seu ERPNext requer uma renovação anual. Nós geramos uma Ordem de Venda para criar uma Proforma. Para automatizar a renovação da proforma, nós definimos a Ordem de Venda original como recorrente. Ordens e Facturas Recorrentes são criados automaticamente antes da conta do cliente expirar, que precisa renovar. Estas Ordens e Facturas Recorrentes são tambem enviadas por email automaticamente para o Cliente.
Funcionalidade para definir o documento como Recorrente está disponivel em Ordens de Venda, Factura de Vendas, Ordens de Compra e Facturas de Compra.
2. Como criar Ordens e Facturas Recorrentes
Opção para definir o documento recorrente fica visivel somente depois de submeter. Está é a opção Auto Repetir.
- Clique no botão + proximo ao Auto Repetir.
- Selecione a Referencia do Doctype.
- Selecione o Documento.
- Defina a Data de Inicio e Data de Fim(opcional).
- Selecione a frequencia diaria, semanal, etc,.
- Salvar.
Aqui esta a explicação dos campos:
- Da Data e Até a Data: Este define o periodo do contracto com o cliente.
- Repetir no Dia do Mês: Se este tipo de recorrencia for Mensal, então será num dia do Mês no qual a factura recorrente será gerada.
- Repetir no Ultimo dia do Mês: Factura Recorrentes serâo criadas no ultimo dia de cada Mẽs.
- Notificar por Email: Endereço de Emails (separados por virgula) no qual as factura recorrentes serão enviadas depois de serem auto-geradas.
Para mais detalhes sobre Auto Repetir Clique aqui
3. Gerindo Excepções
Numa situação aonde facturas recorrentes não são criadas como sucesso, o usuario com Papel Gestor de Sitema é notificado via email. Falha ao criar a factura de recorrencia pode ter varios motivos como Email errado etc.
Ao receber a notificação, se a causa da falha for fixa (como email errado) dentro de 24 horas, então as factura recorrentes serão geradas automaticamente. Se o problema não foi arranjada dentro deste periodo, o documento dever ser criado manualmente.