Estrategia de Implementação

Antes de começar a gerir as suas Operações no ERPNext, voçê deve se familiarizar com o sistema e os termos usados. para isto nós recomendamos que a implementação deve ser feita em duas fases.

  • Uma Fase de Teste, aonde voçê entra registos burros para representar o seu dia a dia de transações e um Teste de Produção, aonde vai iniciar os seus dados reais.

Fase de Teste

  • Leia o Manual
  • Crie uma conta livre no https://erpnext.com (a forma mais facil de experimentar).
  • Crie o seu primeiro Cliente, Fornecedor e Item. Adicione alguns mais para se familiarizar.
  • Crie Grupo de Clientes, Grupo de Itens, Armazens, Grupo de Fornecedores, para classificar os Itens.
  • Complete o ciclo normal de vendas - Lider > Oportunidade > Proforma > Ordem de Vendas > Guia de Remessa > Factura de Vendas > Pagamento (Jornal de Entrada)
  • Complete o ciclo normal de compras - Requisição de Material > Ordem de Compra > Recibo de Compra > Pagamento (Jornal de Entrada).
  • Complete o ciclo de fabrico (caso necessário) - LDM > Ferramenta de Produção > Ordem de Trabalho > Pedido de Material
  • Crie um cenario real do dia a dia no sistema.
  • Crie campos customizados, formato de impressão, etc caso necessário.

Teste de Produção

Uma vez familiar com o ERPNext, começe por inserir os seus dados!

  • Limpe a conta de testes ou melhor começe uma nova instalação.
  • Caso queira somente limpar as transações e não os seus ficheiros mestres como Item, Clientes Fornecedor, LDM, etc, voçê pode apagar as transações da sua Empresa e começar do zero. Para tal,abra o Registo de Empresa pelo Contabilidade > Mestre Contábeis > Empresa e apague as transações da empresa fazendo o click no botão Eliminar Transações da Empresa no fim do formulário da Empresa.
  • Voçê pode configurar uma nova conta em https://erpnext.com, e usar por 14-day de teste. Encontre outras formas de instalar o ERPNext
  • Configurar todos os modulos com Grupo de Clientes, Grupo de Itens, Armazens, LDM, etc.
  • Importe Clientes, Fornecedores, Itens, Contactos e Endereços usando a Ferramento de Importação de Dados.
  • Importe stocks de abertura usando a Ferramenta de Reconciliação de Stocks.
  • Crie entradas de abertura de saldo pelo Jornal de Entrada e crie Factura de Vendas e Compras de inicio/abertura.
  • Caso precise de ajuda, voçê pode comprar o suporte ou peça no forum de usuário.

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