Projeto do Portal do Cliente

Se você estiver trabalhando em um projeto para um cliente, ele precisará ser atualizado sobre o andamento de tempos em tempos. Você pode fazer isso no ERPNext através do Portal do Cliente.

Adicionar usuário como um usuário do site

Para acessar um projeto do portal, um cliente deve ser adicionado como um Usuario de Site. Um cliente também pode se inscrever na página de login de sua conta ERPNext, usando o mesmo ID de e-mail mencionado no contato. Você também pode enviar um convite para o contato usando o botão Convidar usuário em Contato.

Adicionar cliente e usuário no projeto

No Projeto, verifique a seção Detalhes do cliente. Selecione um cliente e um pedido de venda associado a este projeto.

Na tabela Usuário, selecione os contatos que podem acessar este projeto.

Vista Portal do Projeto

Quando um cliente faz o login no Portal, ele pode ver todas as tarefas desse projeto junto com as planilhas de horas associadas. Além disso, o cliente poderá atualizar o status das tarefas ou comentários quando necessário.