Configuração

Aprendar como configurar o ERPNext de acordo as suas necessidades

Configuração Basica

Configuração da Empresa

Uma empresa é uma entidade legal feita da associação de pessoas para levar a cabo uma actividade comercial ou industrial.

Configurar Impostos

Impostos são contribuições obrigatórias para as receitas do estado/pais. O ERPNext permite que voçê faça a gestão dos impostos em cada transação

Configurar Objectivos de Vendas da Empresa

Definir e alcançar objectivos/metas de vendas podem ajudar a sua empresa a obter novas metas e aumentar os seus lucros.

Valores Gerais

Valores por defeito para documentos como Moeda, Ano Fiscal, etc. Estes valores seram usados no sistema.

Configurações do Sistema

Configurações do Sistema contem configurações para o sistema todo envolvendo configurações relacionadas a segurança e administração.

Cabeçalho de Carta

Um Cabeçalho de Carta contem o nome da sua organização, logo, endereço, etc que aparece no topo dos documentos.

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Importação e Exportação de Dados

Importar Dados

Importação de Dados é uma forma facil de carregar (ou editar) dados (especialmente dados mestres) para o sistema.

Exportar Dados

Exportar Dados deixa voçê export dados de varias tabelas mestres do ERPNext para um ficheiro em formato CSV ou Excel.

Importar Plano de Contas

Este importador permite que voçê crie o seu Plano de Contas de acordo a sua necessidade para o sistema.

Backups

No ERPNext, voçê pode manualmente descarregar o backup da base de dados e pode ser resposto depois num novo site.

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Usuário e Permissões

Adicionar Usuários

O Usuários podem ser adicionados pelo Gestor do Sistema. E pode dar permissões diferentes baseado nas regras da empresa

Regras de Permissão

Permissão para diferentes documentos podem ser controlados usando as Regras de Permissão.

Partilhar

Voçê pode partilhar documentos com outros usuários pelo ERPNext.

Administrador

O administrador está acima do Gestor do Sistema e tem todos os acessos e permissões para uma conta do ERPNext.

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Imprimindo

Configuração Impressão

Nas configurações de Impressão voçê pode definir as suas preferencias de impressão como Tamanho do Papel, tamanho da Fonte por defeito, aonde pode escolher mostrar em PDF ou HTML, etc.

Formato Impressão

Com o Formato de Impressão, pode definir como os documentos se apresentam ao imprimir.

Construtor Formato Impressão

O construtor de Formato de Impressão ajuda a criar rapidamente um Formato de Impressão customizado arrastando e largando campos de dados e adicionando texto customizados ou HTML.

Formulário de Endereço

Formulário de Endereço pode guardar formatos de endereço diferentes baseados na região.

Formulário de Termos e Condições

Termos e Condições contem os termos e condições de um serviço/produto oferecido pelo vendedor para um comprador.

Tradução Customizada

Com a Tradução Customizada, o usuário pode imprimir o documento do cliente ou fornecedor na sua lingua local.

Impressão Base

O ERPNext permite enviar comandos base para uma impressora termica para imprimir codigos de barra, labels e muito mais.

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Fluxogramas

Com os fluxogramas voçê pode re-escrever como um processo/fluxo particular é aprovado no ERPNext.

Acções do Fluxograma

Acções do Fluxograma é um lugar unico para gerir todas as acções pendentes num Fluxograma.

Estado do Fluxograma

O estado do Fluxograma é um estado no fluxograma que voçê cria.

Regra de Atribuição

Uma regra de Atribuição permite voçê gerar atribuições automaticas de documentos para Usuários.

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Email e SMS

Dominio de Email

O dominio de email é o nome da rede/serviço que está a utilizar para suas contas de email.

Conta de Email

Voçê pode sincronizar a sua conta de email com o ERPNext para enviar e receber emails apartir do ERPNext.

Ligando Emails a Documentos

Um email pode estar ligado a varios documentos no ERPNext ambos manual ou automaticamente

Configuração SMS

Voçê pode subscrever a um provedor de SMS para enviar SMS para telemoveis.

Notificações

Voçê pode configurar varias notificações no seu sistema para lembrar actividades importantes.

Seguir Documento

Seguir Documento é uma funcionanlidade que permite os usuários manger o registo das alterações em documentos como por Notificações de email.

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Configuração do Sistema

Mostrar ou Esconder Modulos

Voçê pode Esconder ou Não alguns modulos fazendo click em Mostrar/Esconder cartas na sua Pagina de Inicio do ERPNext.

Nome das Series

Transações podem ser dadas prefixos em formato de nome de series

Sessão por defeito

Sessão por defeito são valores configurados por defeito durante a sessão do usuário

Renomeação Bulk

Renomeação Bulk permite renomear varios registo de uma só vez.

Actualização Bulk

Actualização Bulk permite actualizar um campo especifico de um DocType para todos os documentos.

Gerir Milestone

Voçê pode gerir automaticamente milestones baseados no ciclo de vida de um documento caso passe por varias etapas.

Repetição Automatica

Funcionalidade Repetição Automatica ajuda criar certos documentos automaticos num periodo de tempo.

Configuração de Dominios

Voçê pode selecionar os dominios para serem activos nas Configurações de Dominio.

Sistema de Pontos de Energia

Sistema de Pontos de Energia é um sistema de pontuação/karma que voçê pode activar na sua organização.

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Privacidade de Dados

Descarregar Dados Pessoais

Ferramenta para descarregar dados Pessoais permite um usuário descarregar automaticamente toda a informação pessoal gerada no ERPNext.

Apagar Dados Pessoais

Ferramenta para apagar dados Pessoais permite um usuário apagar todos os dados pessoais gerada no ERPNext.

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